El Ministerio de Economía cerró una nueva colocación del AO28 y alcanzó el cupo previsto de US$2.000 millones. Los fondos serán destinados a afrontar el vencimiento de deuda con bonistas previsto para el 9 de julio.
El Gobierno nacional obtuvo este lunes US$100 millones en una nueva licitación del Bonar 2028 (AO28), el bono en dólares que viene utilizando para captar divisas en el mercado local con el objetivo de reunir los fondos necesarios para afrontar el próximo vencimiento de deuda con bonistas, previsto para el 9 de julio.
Con esta operación, el Ministerio de Economía completó el cupo de US$2.000 millones de valor nominal previsto para este título, culminando así el programa de colocaciones diseñado para fortalecer las reservas destinadas al pago de compromisos financieros de mitad de año.
Cómo fue la licitación
La Secretaría de Finanzas informó que recibió 325 ofertas por un valor nominal total de US$691 millones, aunque finalmente adjudicó únicamente US$100 millones, de acuerdo con el monto previsto para esta segunda etapa de la colocación.
El precio de corte se fijó en US$967 por cada US$1.000 de valor nominal, con una tasa nominal anual del 7,56% y un rendimiento efectivo anual del 7,83%.
La operación completó la reapertura del AO28, un bono en dólares con una tasa de interés del 6% que el Tesoro viene utilizando desde comienzos de año para conseguir financiamiento en moneda extranjera dentro del mercado doméstico.
Objetivo: afrontar los pagos de julio
La estrategia oficial apunta a reunir los recursos necesarios para cumplir con el pago de capital e intereses de los bonos soberanos que vencen el próximo 9 de julio, una obligación que supera los US$4.000 millones.
Desde principios de 2026, el Ministerio de Economía recurrió a sucesivas licitaciones de bonos en dólares para captar financiamiento local y reducir la presión sobre las reservas internacionales al momento de afrontar esos vencimientos.
Continúa la estrategia financiera
La colocación del AO28 forma parte del esquema diseñado por el equipo económico que encabeza el ministro Luis Caputo para combinar financiamiento en pesos y en dólares, mantener el acceso al mercado local y garantizar el cumplimiento de los compromisos de deuda.
Con la finalización del cupo previsto para este bono, el Gobierno quedó un paso más cerca de completar la estrategia financiera destinada a cubrir los pagos programados para julio, uno de los principales compromisos del calendario de deuda pública del año.
